Liên kết hai hồ sơ là cùng một người
Tuyên bố hai bản ghi liên hệ là một khách, để nhân viên thấy chung một lịch sử — và gỡ ra khi nhận nhầm, vì đây là phán đoán của con người.
Một khách nhắn qua Facebook rồi qua Zalo có hai hồ sơ, và không dữ liệu nào nói được đó là một người. Trang này hướng dẫn bạn tự nói điều đó, và rút lại khi cần.
Mục tiêu
Sau khi nối, mọi nhân viên mở hội thoại của người này đều thấy lịch sử của cả hai hồ sơ, kèm tên và email của từng bản ghi để phân biệt.
Trước khi bắt đầu
- Một tài khoản có quyền ghi trong hội thoại. Quản trị viên luôn có; các vai trò còn lại xem Vai trò và quyền theo tính năng.
- Một hội thoại của người đó mở được trong mục Trò chuyện. Khối liên kết nằm trong bảng thông tin của hội thoại, không nằm ở trang Liên hệ.
- Bằng chứng của riêng bạn: một câu khách tự nhận, một số điện thoại khớp, một đơn hàng chung. Hệ thống không kiểm hộ bạn điều này.
Các bước
Mở mục Trò chuyện rồi mở một hội thoại của người đó. Bảng bên phải mở sẵn ở tab Liên hệ.
Trong thẻ Thông tin liên hệ, kéo tới khối Hồ sơ liên kết. Khối này luôn hiện, kể cả khi chưa nối gì.
Bấm Liên kết hồ sơ. Một ô tìm kiếm mở ra, bên dưới là danh sách Có thể là cùng một người.
Đọc nhãn cuối mỗi gợi ý: trùng số điện thoại, trùng email hoặc trùng tên. Nhãn nói vì sao hệ thống nêu tên đó, và trùng số điện thoại là bằng chứng nặng nhất trong ba.
Không có gợi ý nào đúng thì gõ vào ô Tìm theo tên, email hoặc số điện thoại….
Tìm kiếm bỏ dấu, nên gõ nguyen van a vẫn ra hồ sơ tên "Nguyễn Văn A".
Bấm vào dòng đúng người. Hồ sơ đó hiện ngay trong khối Hồ sơ liên kết, kèm tên kênh mà nó đến.
Nhận nhầm thì bấm dấu × ở cuối dòng, rồi xác nhận ở hộp Không phải cùng một người?. Nút xác nhận ghi Gỡ liên kết.
Nối theo nhóm, không theo từng cặp
Nối A với B rồi nối B với C thì A thấy luôn C: cả ba nằm chung một nhóm. Gỡ cũng theo nghĩa đó — gỡ B ra khỏi bảng của A thì B rời cả nhóm, còn A và C vẫn nối với nhau.
Kiểm chứng
Khối Hồ sơ liên kết hiện tên hồ sơ vừa nối, kèm một con số đếm cạnh nhãn. Mở khối Hội thoại khác ngay dưới: nó phải liệt kê cả hội thoại của hồ sơ kia, mỗi dòng ghi tên và email của bản ghi mà nó thuộc về.
Rê chuột hoặc bấm vào biểu tượng Lịch sử cạnh nhãn của khối. Dòng đầu ghi tên bạn và tên hồ sơ vừa nối, kèm thời điểm. Việc gỡ cũng ghi vào đúng chỗ đó.
Nối nhầm thì hỏng theo cách nào
Lịch sử của khách này sẽ hiện trong bảng thông tin của khách kia, và đồng nghiệp sẽ trả lời dựa trên đó. Khách không đọc được gì thêm: cửa sổ chat và cổng khách hàng dùng truy vấn riêng, không đi theo liên kết. Nghi ngờ thì gỡ trước, hỏi sau.
Sự cố thường gặp
| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Không thấy nút Liên kết hồ sơ | Tài khoản không có quyền ghi trong hội thoại | Nhờ quản trị viên cấp quyền, xem Vai trò và quyền theo tính năng |
| Danh sách gợi ý trống | Facebook và Zalo không trả về email hay số điện thoại thật của khách | Gõ tay tên khách vào ô tìm kiếm |
| Hồ sơ vừa nối biến mất khỏi gợi ý | Bản ghi đã nối bị loại khỏi danh sách ứng viên | Đúng thiết kế; xem nó ở khối Hồ sơ liên kết |
| Gỡ xong mà hai hồ sơ khác vẫn dính nhau | Gỡ đưa một bản ghi ra khỏi nhóm, phần còn lại của nhóm giữ nguyên | Gỡ tiếp từng bản ghi còn lại |